2017年1月末のポートフォリオ状況です。
◆目標ポートフォリオ
◆2017年1月末ポートフォリオ
昨年度からのトランプ・ラリーと円安の影響で、先進国株の比率が、目標値と比べて高くなっており、ややリスクを取りすぎている状況です。それほど、神経質にリバランスをする方ではありませんが、今年は、できるだけ保有資産を売却せずに、日本債券、先進国債券の比率を徐々に引き上げていきたいと思います。
2017年1月末の保有資産一覧
◆日本株式
個別株:三越伊勢丹ホールディングス(3099)、資生堂(4911)、NTTドコモ(9437)
eMAXIS 日経225インデックス
ニッセイ TOPIXインデックスF ★
◆先進国株式
eMAXIS 先進国株式インデックス
SMT グローバル株式インデックス ★
バンガードETF VOO
バンガードETF VTの先進国株部分
バンガードETF VTI
バンガードETF VYM
◆新興国株式
◆日本債券
eMAXIS 国内債券インデックス
SMT 国内債券インデックス ★
◆先進国債券
バンガードETF BND
◆日本REIT
個別REIT:ジャパンリアルエステイト(8952)、日本ロジスティックスファンド(8967)
◆先進国REIT
SMT グローバルREITインデックス ★
★は、毎月積み立てを行なっている投資信託になります。
これらの上記保有資産とは別に、生活防衛資金として、約2年分の生活費を定期預金で保有しております。現在は、会社を突然クビになる可能性は低いですが、いつまで会社が存続するかは分かりませんので、この方針を当面、継続するつもりです。