投資という名の長い旅

インデックスファンド、米国ETFを活用した長期投資で、2024年1月にセミリタイア、FIREを達成しました。市場に居続けながら、FIRE生活を楽しんでいきます。

2017年1月末のポートフォリオ状況

2017年1月末のポートフォリオ状況です。

 ◆目標ポートフォリオ

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◆2017年1月末ポートフォリオ

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昨年度からのトランプ・ラリーと円安の影響で、先進国株の比率が、目標値と比べて高くなっており、ややリスクを取りすぎている状況です。それほど、神経質にリバランスをする方ではありませんが、今年は、できるだけ保有資産を売却せずに、日本債券、先進国債券の比率を徐々に引き上げていきたいと思います。

 

2017年1月末の保有資産一覧 

日本株

個別株:三越伊勢丹ホールディングス(3099)、資生堂(4911)、NTTドコモ(9437)

eMAXIS 日経225インデックス

ニッセイ TOPIXインデックスF ★

バンガードETF VTの日本株部分

◆先進国株式

eMAXIS 先進国株式インデックス

SMT グローバル株式インデックス ★

バンガードETF VOO

バンガードETF VTの先進国株部分

バンガードETF VTI

バンガードETF VYM

新興国株式

eMAXIS 新興国株式インデックス ★

バンガードETF VTの新興国株部分

◆日本債券

eMAXIS 国内債券インデックス

SMT 国内債券インデックス ★

◆先進国債

eMAXIS 先進国債券インデックス

バンガードETF BND

◆日本REIT

個別REIT:ジャパンリアルエステイト(8952)、日本ロジスティックスファンド(8967)

◆先進国REIT

SMT グローバルREITインデックス ★

 

★は、毎月積み立てを行なっている投資信託になります。

 

これらの上記保有資産とは別に、生活防衛資金として、約2年分の生活費を定期預金で保有しております。現在は、会社を突然クビになる可能性は低いですが、いつまで会社が存続するかは分かりませんので、この方針を当面、継続するつもりです。