投資という名の長い旅

40代サラリーマンが、インデックスファンド、米国ETFを活用した長期投資で、セミリタイアを目指す旅路の記録ブログです。市場に居続けることがモットーです。

2017年12月末のポートフォリオ状況

遅くなりましたが、新年明けましておめでとうございます。

 

昨年の1月に開始したこのブログも、皆様のおかげで、2年目を迎えることができました。更新も週一程度ではありますが、投資と同様、コツコツと継続していきたいと思いますので、宜しくお願い致します。

 

今年は、去年のような全世界的な株式市場の上昇相場は期待できないと思っていますが、特に投資方針を変えることはなく、米国市場を中心として、時には攻め、時には守りを固め、淡々と積み立てを継続していきたいと思います。

 

2017年12月末のポートフォリオ状況です。

 

◆目標ポートフォリオ

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◆2017年12月末ポートフォリオ

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2017年12月末の保有資産一覧

日本株

個別株:三越伊勢丹ホールディングス(3099)、資生堂(4911)、NTTドコモ(9437)

eMAXIS 日経225インデックス

ニッセイ TOPIXインデックスF

バンガードETF VTの日本株部分

◆先進国株式

eMAXIS 先進国株式インデックス

SMT グローバル株式インデックス

バンガードETF VOO

バンガードETF VTの先進国株部分

バンガードETF VTI

バンガードETF VYM

新興国株式

eMAXIS 新興国株式インデックス

たわらノーロード新興国株式

バンガードETF VTの新興国株部分

◆日本債券

eMAXIS 国内債券インデックス

SMT 国内債券インデックス

個人向け国債(変動10年)

◆先進国債

eMAXIS 先進国債券インデックス

バンガードETF BND

◆日本REIT

個別REIT:ジャパンリアルエステイト(8952)、東急リアル・エステート(8957)、日本ロジスティックスファンド(8967)

◆先進国REIT

SMT グローバルREITインデックス

 

今月よりいよいよ積み立てNISAが始まります。これに伴い、毎月の積み立て内容を見直すことにしました。折角の非課税枠を最大限利用していきたいので、楽天・全米株式インデックス・ファンドを最優先にして積み立て、残りは、通常の特定口座でポートフォリオのバランスをとる形にしました。

 

◎積み立てNISA口座

楽天・全米株式インデックス・ファンド

 

◎特定口座

ニッセイ TOPIXインデックスF

たわらノーロード新興国株式

個人向け国債(変動10年)

SMT グローバルREITインデックス

 

宜しければ応援お願い致します!

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