2017年7月末のポートフォリオ状況です。
◆目標ポートフォリオ
◆2017年7月末ポートフォリオ
2017年7月末の保有資産一覧
◆日本株式
個別株:三越伊勢丹ホールディングス(3099)、資生堂(4911)、NTTドコモ(9437)
eMAXIS 日経225インデックス
ニッセイ TOPIXインデックスF ★
◆先進国株式
eMAXIS 先進国株式インデックス
SMT グローバル株式インデックス ★
◆新興国株式
たわらノーロード新興国株式 ★
◆日本債券
eMAXIS 国内債券インデックス
SMT 国内債券インデックス ★
◆先進国債券
◆日本REIT
個別REIT:ジャパンリアルエステイト(8952)、東急リアル・エステート(8957)、日本ロジスティックスファンド(8967)
◆先進国REIT
SMT グローバルREITインデックス ★
★は、毎月積み立てを行なっている投資信託になります。
7月は、毎月の投資信託の定期積み立てに加えて、ボーナスでバンガードETFのBNDとVYMを購入しました。その結果、ポートフォリオにおける先進国債券の比率は12%まで、高まりました。
日本債券のインデックスファンドの積み立てを辞めようかと考えています。現状の日本債券クラスのリターンを考えると、信託報酬0.4%を負担しているのはどうなのかと考え始めました。勿論、日本債券をポートフォリオに組み入れることを辞めようという話ではなく、投資信託の積み立てから、個人向け国債(変動10年)への積み立てに変更しようと考えています。
投資信託は設定しておけば、指定した日に自動的に買い付けができるというメリットはありますが、月一度なら、マニュアルで個人向け国債を買い付けしても良いかなと思っています。今月の定期積み立て分から変更していこうと思います。