投資という名の長い旅

40代サラリーマンが、インデックスファンド、米国ETFを活用した長期投資で、セミリタイアを目指す旅路の記録ブログです。市場に居続けることがモットーです。

2017年9月末のポートフォリオ状況

先週は、第3四半期決算(7月〜9月)の対応でバタバタしており、思うようにブログの更新ができませんでした。

 

先週の10月3日に、金融庁より積み立てNISAの対象商品が発表されました。

http://www.fsa.go.jp/policy/nisa/20170614-2/26.pdf

 

本命は、バンガードETF VTIの投資信託版として9月末に新たに登場した、楽天・全米株式インデックス・ファンド(信託報酬:税込0.1696%)でほぼ決まりかなと思いました。これ一本で月3万円を積み立てていく、複雑にしたくないと思っていたので、シンプルで良いかなと思います。

 

遅くなりましたが、2017年9月末のポートフォリオ状況です。

 

◆目標ポートフォリオ

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◆2017年9月末ポートフォリオ

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2017年9月末の保有資産一覧

日本株

個別株:三越伊勢丹ホールディングス(3099)、資生堂(4911)、NTTドコモ(9437)

eMAXIS 日経225インデックス

ニッセイ TOPIXインデックスF ★

バンガードETF VTの日本株部分

◆先進国株式

eMAXIS 先進国株式インデックス

SMT グローバル株式インデックス ★

バンガードETF VOO

バンガードETF VTの先進国株部分

バンガードETF VTI

バンガードETF VYM

新興国株式

eMAXIS 新興国株式インデックス

たわらノーロード新興国株式 ★

バンガードETF VTの新興国株部分

◆日本債券

eMAXIS 国内債券インデックス

SMT 国内債券インデックス

個人向け国債(変動10年) ★

◆先進国債

eMAXIS 先進国債券インデックス

バンガードETF BND

◆日本REIT

個別REIT:ジャパンリアルエステイト(8952)、東急リアル・エステート(8957)、日本ロジスティックスファンド(8967)

◆先進国REIT

SMT グローバルREITインデックス ★ 

★は、毎月積み立てを行なっている投資信託・債券となります。

 

米国株式市場は、引き続き堅調ではありますが、来週より始まるアメリカ主要企業の第3四半期の決算発表、税制改革への行方、12月の利上げ可能性に注目していきたいと思います。

 

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