投資という名の長い旅

インデックスファンド、米国ETFを活用した長期投資で、2024年1月にセミリタイア、FIREを達成しました。市場に居続けながら、FIRE生活を楽しんでいきます。

2026年4月末のポートフォリオ状況

早いもので4月も終わりました。以前から行きたいと思っていた丹沢山に登ってきました。大倉尾根(バカ尾根)経由で塔ノ岳、丹沢山へと縦走しました。塔ノ岳から丹沢山への稜線からの眺めが最高でした。

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日帰り(厳密には0泊2日)で、初めて香港に行ってきました。4月16日(木)の早朝に香港に到着して、丸一日を過ごし、その日の深夜便で香港を出発、翌日4月17日(金)の早朝に羽田着という弾丸旅行でした。予定していた場所、全てを回ることは出来ませんでしたが、活気を感じる面白い街でした。4月でも歩き回っていると暑かったので、夏に行きたいとは思いませんが、次回は冬に行って、宿泊しようと思います。

 

①ビクトリア・ピーク

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②モンスター・マンション

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③ビクトリア・ハーバーの夜景ショー(Symphony of Lights)

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④北角(North Point)の商店街の中を走るトラム

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2026年4月末のポートフォリオですが、4月は株式市場が好調だったこと、また円安の影響もあり、過去最高値を更新しました。各資産クラスの比率ですが、特にインデックス系のバンガードETF VOOやVTIが好調で、過去最高値を更新したこともあり、先進国株式が+1ptのプラス、先進国債券が▲1ptのマイナスとなりました。総資産額は、対2026年3月末(対前月比)で+6.2%のプラス、対年初来でも+4.0%のプラスとなり、過去最高値を更新です。

 

◆新目標ポートフォリオ

 

◆2026年4月末ポートフォリオ

 

2026年4月末の保有資産一覧

日本株

ニッセイ TOPIXインデックスF

バンガードETF VTの日本株部分

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型ETF(1489)(新NISA口座)

◆先進国株式

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

SMT グローバル株式インデックス

楽天・全米株式インデックス・ファンド(旧積み立てNISA口座)

バンガードETF VOO

バンガードETF VTの先進国株部分

バンガードETF VTI

バンガードETF VYM

バンガードETF VYM(新NISA口座)

新興国株式

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

バンガードETF VTの新興国株部分

バンガードETF VWO

◆日本債券

個人向け国債(変動10年)

◆先進国債

バンガードETF BND

◆日本REIT

個別REIT:アドバンス・レジデンス投資法人(3269)、ジャパンリアルエステイト(8952)、東急リアル・エステート(8957)、日本ロジスティックスファンド(8967)、大和証券リビング投資法人(8986)

NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型ETF(1343)(新NISA口座)

◆先進国REIT

SPDRダウ・ジョーンズREIT ETF RWR

不動産セレクト・セクターSPDRファンド XLRE

たわらノーロード 先進国リート

は、毎月、楽天ポイントで積み立てを行なっている投資信託となります。

は、毎月、マネックスポイント(dポイント)で積み立てを行なっている投資信託です。

 

5月は、四国の徳島に行ってきます。2024年に高知、高松、松山には行きましたが、四国でまだ行ったことがないのが徳島になります。2023年にJGC修行をして貯まったマイルの有効期限が迫ってきているので、今回はマイルを使って羽田ー徳島往復の無料チケットを取りました。

 

ANAのSFCが大幅に改悪されることが、先週、発表になりました。年間300万円以上、カード決済をしないとスターアライアンス・ゴールド・ステイタスが維持できなくなるようです。JALのJGCもどうなるかわかりませんが、同じようになる可能性は将来的にはありえると思います。FIREした人、リタイアした人を狙い撃ちして、サービスが改悪になる可能性がありますので、使えるときに使っておこうと思います。

 

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