2017年2月末のポートフォリオ状況です。
◆目標ポートフォリオ
◆2017年2月末ポートフォリオ
2017年2月末の保有資産一覧
◆日本株式
個別株:三越伊勢丹ホールディングス(3099)、資生堂(4911)、NTTドコモ(9437)
eMAXIS 日経225インデックス
ニッセイ TOPIXインデックスF ★
◆先進国株式
eMAXIS 先進国株式インデックス
SMT グローバル株式インデックス ★
バンガードETF VOO
バンガードETF VTの先進国株部分
バンガードETF VTI
バンガードETF VYM
◆新興国株式
◆日本債券
eMAXIS 国内債券インデックス
SMT 国内債券インデックス ★
◆先進国債券
バンガードETF BND
◆日本REIT
個別REIT:ジャパンリアルエステイト(8952)、東急リアル・エステート(8957)、日本ロジスティックスファンド(8967)
◆先進国REIT
SMT グローバルREITインデックス ★
★は、毎月積み立てを行なっている投資信託になります。
2月の変化点ですが、新たな保有資産として、J-REITの東急リアル・エステート(8957)を購入しました。出資母体は東急電鉄で、オフィスと商業施設の複合型。物件は東京都心5区、東急沿線中心の首都圏特化型になります。分配金利回りは3.7%とまずまず、NAV倍率が0.97と割安感はありました。
既存のeMAXISシリーズの信託報酬引き下げの可能性が、ほぼゼロになりましたので、新興国株式のインデックスファンドの見直しを検討しています。現在、毎月積み立てをしているeMAXIS新興国株式インデックスから、乗り換えということになります。候補は幾つかありますが、じっくり考えたいと思います。