投資という名の長い旅

インデックスファンド、米国ETFを活用した長期投資で、2024年1月にセミリタイア、FIREを達成しました。市場に居続けながら、FIRE生活を楽しんでいきます。

2020年5月末のポートフォリオ状況

5月も終わりましたが、米国株式市場はダウが25,000ドル台、S&P500も3,000pt台を回復し、好調に推移しました。5月末のポートフォリオも、先進国株式クラスの比率が、先月と比べると1ポイント上昇し、回復してきました。

 

しかし、足元の実体経済は、依然、厳しい状況です。私の担当している自動車向け電子部品ビジネスは、低迷が続いており、売上が第一四半期の月平均と比べると半分位まで落ち込んでおり、回復の目処はたっていません。特に米国向け、欧州向けは低迷している状況です。工場の稼働にも、当然、影響が出ており、6月も一時休業をする計画が組まれており、何とかしのいでいる状況です。

 

◆新目標ポートフォリオ

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◆2020年5月末ポートフォリオ

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2020年5月末の保有資産一覧

日本株

個別株:資生堂(4911)、NTTドコモ(9437)

eMAXIS 日経225インデックス

ニッセイ TOPIXインデックスF ★

バンガードETF VTの日本株部分

◆先進国株式

eMAXIS 先進国株式インデックス

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 

SMT グローバル株式インデックス

楽天・全米株式インデックス・ファンド(積み立てNISA口座) ★

バンガードETF VOO

バンガードETF VTの先進国株部分

バンガードETF VTI

バンガードETF VYM

新興国株式

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス ★

バンガードETF VTの新興国株部分

バンガードETF VWO

◆日本債券

eMAXIS 国内債券インデックス

SMT 国内債券インデックス

個人向け国債(変動10年) ★

◆先進国債

eMAXIS 先進国債券インデックス

バンガードETF BND

◆日本REIT

個別REIT星野リゾート・リート(3287)、ジャパンリアルエステイト(8952)、東急リアル・エステート(8957)、日本ロジスティックスファンド(8967)、大和証券リビング投資法人(8986)

◆先進国REIT

SPDRダウ・ジョーンズREIT ETF RWR

たわらノーロード 先進国リート ★

★は、毎月積み立てを行なっている投資信託・債券となります。

は、毎月、楽天ポイントで積み立てを行なっている投資信託となります。 

 

株式市場は、コロナバブルなのではないかという見方もでてきています。香港を巡る米中の政治的対立も不安要因です。6月は、通常の投資信託の積立投資と、米国ETFの投資は、債券ETFであるバンガードETF BNDを購入し、ポートフォリオを引き締めていきたいと思います。

 

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