私の会社は12月決算ですので、6月は上期末となり、下期の予算の見直しを行なっています。昨年のこの時期はコロナの影響が直撃し、自動車向けのビジネスの売上は半減、当時いた山梨の工場は一時帰休の実施と散々な状況でしたが、今年は、比較的順調です。自動車業界では半導体不足がいわれていますが、逆にその他の部品は安全在庫を多めに確保しようとしているようで、私の会社にも、注文が多めにきているようです。
5月末のポートフォリオ状況ですが、米国株はSelll in Mayと言われていますが、好調でした。先進国株の比率は53%で前月と変わらず、日本株、新興国株を含めた株式比率は64%と高いままです。先進国REITは5％と若干増えています。SPDRダウ・ジョーンズREIT ETF RWRが、6月2日の終値で106.66ドルと52週高値を更新するなど、米国不動産市場も活況になってきている、ワクチンの普及が進み、米国経済は株高だけでなく、実態経済も回復基調にあると思います。
◆新目標ポートフォリオ
2021年5月末の保有資産一覧
◆日本株式
個別株：資生堂(4911)
eMAXIS 日経225インデックス
ニッセイ TOPIXインデックスF ★
◆先進国株式
eMAXIS 先進国株式インデックス
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス ★
SMT グローバル株式インデックス
楽天・全米株式インデックス・ファンド（積み立てNISA口座） ★
◆新興国株式
バンガードETF VWO
◆日本債券
eMAXIS 国内債券インデックス
SMT 国内債券インデックス
個人向け国債（変動10年） ★
◆先進国債券
◆日本REIT
個別REIT：星野リゾート・リート(3287)、ジャパンリアルエステイト(8952)、東急リアル・エステート(8957)、日本ロジスティックスファンド(8967)、大和証券リビング投資法人(8986)
◆先進国REIT
たわらノーロード 先進国リート ★
★は、毎月積み立てを行なっている投資信託・債券となります。
★は、毎月、楽天ポイントで積み立てを行なっている投資信託となります。
当面は、リスクを若干取りすぎであることを認識しつつ、毎月の米国株ETFへの投資は継続していきます。7月には夏のボーナスが支給される予定ですが、ボーナスは手堅く債券への投資、バンガードETF BNDを追加購入して、ポートフォリオを引き締めていきたいと思います。
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