投資という名の長い旅

インデックスファンド、米国ETFを活用した長期投資で、2024年1月にセミリタイア、FIREを達成しました。市場に居続けながら、FIRE生活を楽しんでいきます。

2025年5月末のポートフォリオ状況

母親の介護のため、退院後、2週間近く実家に滞在し、一昨日の5月29日に自宅に戻りました。ようやく少し一息つけたという感じです。ベッドから自力で起き上がれないことを前提に介護ベッドを導入し、私が自宅に帰っている時は、介護のヘルパーさんに一日2回来てもらうような形にしました。介護認定の区分変更も申請をしていますが、認定調査員の訪問はまだ終わっていません。現在の要介護1から要介護2あるいは3にはなるのではと思っています。

 

今週になって、母親もようやく自力でベッドから起き上がれるようになり、起き上がることさえ出来れば、歩くことも出来るようになってきました。起き上がれない、ほぼ寝たきりの状況と自力で歩くことができる状況では、介護の負担も大きく異なります。当面の間は、日曜日から水曜日まで実家に滞在し、木曜日から土曜日まで自宅に滞在するという生活になりそうです。

 

2025年5月末のポートフォリオ状況ですが、米国株式が回復してきたこともあり、各資産クラスの比率は対2025年4月末で先進国株式の比率が+1ptのプラス、先進国債券の比率は▲1ptのマイナスへと変動しました。総資産額はようやく対前月比でプラスに転じました。対2025年4月末では+4.7%の増、対年初来では▲7.0%の減となっています。トランプ大統領がどういう発言(暴言?)をするか、全く予想できないので、当面、安心できない状況が続いていくものと思います。

 

◆新目標ポートフォリオ

◆2025年5月末ポートフォリオ 

2025年5月末の保有資産一覧

日本株

ニッセイ TOPIXインデックスF

バンガードETF VTの日本株部分

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型ETF(1489)(新NISA口座)

◆先進国株式

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

SMT グローバル株式インデックス

楽天・全米株式インデックス・ファンド(旧積み立てNISA口座)

バンガードETF VOO

バンガードETF VTの先進国株部分

バンガードETF VTI

バンガードETF VYM

バンガードETF VYM(新NISA口座)

新興国株式

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

バンガードETF VTの新興国株部分

バンガードETF VWO

◆日本債券

個人向け国債(変動10年)

◆先進国債

バンガードETF BND

◆日本REIT

個別REIT:アドバンス・レジデンス投資法人(3269)、ジャパンリアルエステイト(8952)、東急リアル・エステート(8957)、日本ロジスティックスファンド(8967)、大和証券リビング投資法人(8986)

NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型ETF(1343)(新NISA口座)

◆先進国REIT

SPDRダウ・ジョーンズREIT ETF RWR

不動産セレクト・セクターSPDRファンド XLRE

たわらノーロード 先進国リート

は、毎月、楽天ポイントで積み立てを行なっている投資信託となります。

は、毎月、マネックスポイント(dポイント)で積み立てを行なっている投資信託です。

 

7月には北アルプス常念岳蝶ヶ岳に行く予定なので、久しぶりに登山道具の設備投資をしました。今回、新たに購入したのは登山靴です。サロモンのミッドカットを10年近く履いてきましたが、段々と経年劣化が目立つようになりました。昨年、上高地の涸沢、岳沢に行ってみて、岩がゴロゴロしている岩稜帯を歩いていると、トレラン用スニーカーのようなサロモンのミッドカットではソールが柔らかすぎて歩きにくい。もう少しガッチリしたソールの固い靴が欲しくなりました。

 

色々な登山靴がありますが、どうしてもヨーロッパブランドは値段が高い、やはりコスパが良いのは日本ブランド、モンベルアルパインクルーザー800にしました。アイゼンを装着して雪山に行くことは、今のところ考えていない、3千メートル級の山に行くのは夏の無雪期になるので、これで充分だと思います。

今日は生憎、一日中雨ですが、近くの山で履いてみて、足慣らしをしたいと思います。

 

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