昨日、福岡に住んでいた時の市から、地方税の請求書がきました。1月〜5月分の残りの地方税の約15万円を3月中に支払わなければなりません。健康保険の任意継続についても、2024年4月〜2025年3月までの1年分前納希望の書類を健保組合に郵送しました。1年分前納の約67万円も3月中に支払わなければならず、大きな出費が続きます。新NISAに回す余裕はありません。
2024年2月のポートフォリオですが、日本株、米国株共に引き続き好調だったこともあり、2024年1月と同様に2月もプラスで推移しました。対2024年1月末では+2.8%、対年初来では+7.7%のプラスとなっています。勿論、総資産額も過去最高を更新、いわゆるAll Time Highを引き続き更新するという状況です。2ヶ月間だけで+7.7%のプラスというのは明らかに出来過ぎです。
◆新目標ポートフォリオ
◆2024年2月末ポートフォリオ
2024年2月末の保有資産一覧
◆日本株式
個別株：資生堂(4911)
eMAXIS 日経225インデックス
ニッセイ TOPIXインデックスF
バンガードETF VTの日本株部分
◆先進国株式
eMAXIS 先進国株式インデックス
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス ★
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）★
SMT グローバル株式インデックス
楽天・全米株式インデックス・ファンド（旧積み立てNISA口座）
バンガードETF VOO
バンガードETF VTの先進国株部分
バンガードETF VTI
バンガードETF VYM
◆新興国株式
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
バンガードETF VTの新興国株部分
バンガードETF VWO
◆日本債券
個人向け国債（変動10年）
◆先進国債券
eMAXIS 先進国債券インデックス
バンガードETF BND
◆日本REIT
個別REIT：アドバンス・レジデンス投資法人(3269)、ジャパンリアルエステイト(8952)、東急リアル・エステート(8957)、日本ロジスティックスファンド(8967)、大和証券リビング投資法人(8986)
◆先進国REIT
SPDRダウ・ジョーンズREIT ETF RWR
不動産セレクト・セクターSPDRファンド XLRE
たわらノーロード 先進国リート
★は、毎月、楽天ポイントで積み立てを行なっている投資信託となります。
★は、毎月、マネックスポイントで積み立てを行なっている投資信託です。
予想していた通り、日本株、先進国株、新興国株の合計の株式比率が、ついに70%に達してしまいました。セミリタイア、FIRE生活としては、リスクを取りすぎなポートフォリオになっています。
投資信託は換金に時間が掛かりますので、来週早々には、eMAXISのSlimでないものについては売却を進めていきたいと思います。
J-REITの下落が続いており、2月末のポートフォリオで占める割合が3%になってしまいました。日銀のマイナス金利解除の気配を睨んだ下落という感じだと思いますが、追加購入も考えています。個別REITは余りしっくりくるものがないので、NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型ETF(1343)が候補になると思いますが、じっくり考えたいと思います。
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