投資という名の長い旅

50代サラリーマンが、インデックスファンド、米国ETFを活用した長期投資で、セミリタイアを目指す旅路の記録ブログです。市場に居続けることがモットーです。

2022年3月末のポートフォリオ状況

昨日は、天気が良かったので、これまた約20年ぶりに阿蘇に行ってきました。ちょうど、車で片道2時間位、この位の時間、距離であれば、軽自動車での運転でも疲れることなく、日帰りで往復できる範囲です。

 

阿蘇山は、現在でも噴火警戒レベル2、火口周辺は規制されており、近づくことはできません。ということで、阿蘇随一のビュースポットであり、360度を一望できる絶景展望所である大観峰に行ってみました。

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噴煙らしき、煙が立ち上っているのがわかります。

 

パノラマ写真も撮ってみました。日本でこれだけの雄大な景色、巨大なカルデラ内部に街があり、人々が生活しているという風景は珍しい、阿蘇ならではの風景だと思います。

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3月末のポートフォリオですが、米国株式の回復、円安の影響もあり、先進国株式の比率が、55%と増えています。1月、2月とマイナスが続いていましたが、3月で一気に回復、総資産額も過去最高を更新しました。

 

◆新目標ポートフォリオ

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◆2022年3月末ポートフォリオ

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2022年3月末の保有資産一覧

日本株

個別株:資生堂(4911)

eMAXIS 日経225インデックス

ニッセイ TOPIXインデックスF ★

バンガードETF VTの日本株部分

◆先進国株式

eMAXIS 先進国株式インデックス

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 

SMT グローバル株式インデックス

楽天・全米株式インデックス・ファンド(積み立てNISA口座) ★

バンガードETF VOO

バンガードETF VTの先進国株部分

バンガードETF VTI

バンガードETF VYM

新興国株式

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス ★

バンガードETF VTの新興国株部分

バンガードETF VWO

◆日本債券

eMAXIS 国内債券インデックス

SMT 国内債券インデックス

個人向け国債(変動10年) ★

◆先進国債

eMAXIS 先進国債券インデックス

バンガードETF BND

◆日本REIT

個別REIT星野リゾート・リート(3287)、ジャパンリアルエステイト(8952)、東急リアル・エステート(8957)、日本ロジスティックスファンド(8967)、大和証券リビング投資法人(8986)、アドバンス・レジデンス投資法人(3269)

◆先進国REIT

SPDRダウ・ジョーンズREIT ETF RWR

たわらノーロード 先進国リート ★

★は、毎月積み立てを行なっている投資信託・債券となります。

は、毎月、楽天ポイントで積み立てを行なっている投資信託となります。

 

3月の最終週に、本ブログでも以前から話をしていましたが、星野リゾート・リート(3287)を売却、伊藤忠商事がスポンサーである住宅系リート、アドバンス・レジデンス投資法人(3269)を2口、新規購入しました。住宅系リートということで、安定した配当を期待しています。

 

3月末には、米国ETFの配当金が、また2月に確定申告した還付金も無事に入金されました。これらは、4月の米国ETFの購入の際に、纏めて再投資をしたいと思います。

 

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