投資という名の長い旅

50代サラリーマンが、インデックスファンド、米国ETFを活用した長期投資で、セミリタイアを目指す旅路の記録ブログです。市場に居続けることがモットーです。

2022年2月末のポートフォリオ状況

ロシアとウクライナの停戦交渉は行われたものの、停戦への落とし所はまだ見えてきません。今日の午後には、ロシアがウクライナ原発を攻撃し、ロシア軍が制圧したというニュースが入ってきました。ヨーロッパ市場も下げていますし、今夜のアメリカ市場の先物も下げている状況で、先行は一層、不透明になってきました。

 

2月末のポートフォリオですが、1月末のポートフォリオから、各資産クラスの比率に変動はありません。2月も対前月▲0.5%と若干のマイナス、年初からは▲4.4%のマイナスと、厳しい状況が続いており、しばらくは耐えなければいけない状況が続いて行くのではないかと思います。

 

◆新目標ポートフォリオ

f:id:saintlouis:20220304220115p:plain

◆2022年2月末ポートフォリオ

f:id:saintlouis:20220304220140p:plain

2022年2月末の保有資産一覧

日本株

個別株:資生堂(4911)

eMAXIS 日経225インデックス

ニッセイ TOPIXインデックスF ★

バンガードETF VTの日本株部分

◆先進国株式

eMAXIS 先進国株式インデックス

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 

SMT グローバル株式インデックス

楽天・全米株式インデックス・ファンド(積み立てNISA口座) ★

バンガードETF VOO

バンガードETF VTの先進国株部分

バンガードETF VTI

バンガードETF VYM

新興国株式

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス ★

バンガードETF VTの新興国株部分

バンガードETF VWO

◆日本債券

eMAXIS 国内債券インデックス

SMT 国内債券インデックス

個人向け国債(変動10年) ★

◆先進国債

eMAXIS 先進国債券インデックス

バンガードETF BND

◆日本REIT

個別REIT星野リゾート・リート(3287)、ジャパンリアルエステイト(8952)、東急リアル・エステート(8957)、日本ロジスティックスファンド(8967)、大和証券リビング投資法人(8986)

◆先進国REIT

SPDRダウ・ジョーンズREIT ETF RWR

たわらノーロード 先進国リート ★

★は、毎月積み立てを行なっている投資信託・債券となります。

は、毎月、楽天ポイントで積み立てを行なっている投資信託となります。

 

星野リゾート・リート(3287)を売却して、比較的分配金が安定している、最低でも3%以上の分配金利回りを安定的に出せそうな住宅系のリートに乗り換える件ですが、少しリサーチを始めました。今のところの有力乗り換え候補は、アドバンス・レジデンス投資法人(3269)です。

 

伊藤忠グループがスポンサーの住居特化型のリートで、物件は東京中心、東京23区の投資比率が71%程度を占めます。東京に東日本大震災級の大地震が起きた時は、影響は大きいとは思いますが、地震は日本のどこで起きてもおかしくないと、割り切るしかありません。分配金利回りは、3.46%とまずまずです。近い将来、乗り換えを実行していきたいと思います。

 

宜しければ応援お願い致します!

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ
にほんブログ村